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【原創】Mini擴產帶動供應鏈變遷,產業鏈龍頭如何解讀?
華燦光電| 晶臺股份| 新益昌| 兆馳光元| 海伯森 文章來源自:高工新型顯示
2021-09-24 09:11:31 閱讀:7720
摘要“海大宇”都進來之后我是這么感覺的,他們會有一大段時間不適應我們這個行業

  近年來隨著5G和AIoT的高速發展,大屏顯示作為視覺載體的終端將無處不在,未來高端顯示需求市場進一步擴大,因此Mini/Micro LED的市場前景被行業人士所看好。

  9月9日,2021高工LED顯示產業高峰論壇在深圳機場凱悅酒店隆重舉行。作為一年一度的LED顯示行業盛會,本屆峰會覆蓋芯片、封裝器件、顯示屏、面板電視廠商、設備、IC電源、關鍵配套材料等LED顯示產業鏈。

  在本屆高峰論壇下午的“技術領先,創造新空間”專場上,高工LED董事長張小飛博士與華燦光電產品線總經理劉源、晶臺股份背光事業部總經理邵鵬睿、新益昌副總經理張鳳、盟拓智能董事長唐陽樹、海伯森CEO王國安、中國光學光電子協會發光二極管顯示應用分會秘書長洪震、兆馳光元顯示事業部總經理劉傳標、強力巨彩副總裁黃文杰、晨日科技總經理錢雪行圍繞著“新一輪擴產下的LED顯示技術創新及應用”、“材料、設備配套如何賦能Mini/Micro LED大規模量產”等行業熱點話題交換各自意見。

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  以下為圓桌對話實錄(高工新型顯示整理,有刪減):

  張小飛博士:各家企業目前的產能如何,是過剩還是剛好,亦或是供不應求,在產能方面有沒有需求或者焦慮?

  華燦光電劉源:無論是在Mini直顯或是Mini背光,華燦出貨量應該是行業領先的。截至目前Mini這一塊的產能利用率是很高的,應該是處于一個供需平衡的狀態。

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  晶臺股份邵鵬睿:晶臺的產能一直是供不應求的,一直很飽滿,一直在擴產。

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  新益昌張鳳:設備這一塊制作周期相對會比較長一點,目前來看產能比較緊張一點。

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  海伯森王國安:海伯森的產品也進入了很多一線客戶,所以產能這一方面也做了擴充。今年上半年也擴充了精密儀器的工廠,總的來說這一年產能壓力還是有,但是可以克服。

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  晨日科技錢雪行:現在我們在Mini板塊上一直在發力,涉及兩個材料,一個是錫膏,一個是膠。這幾年我們感覺到Mini在放量,尤其是Mini直顯,有好幾家客戶他們都在不斷擴產,而且比以往的速度要快好幾倍,這一塊我們營收也有一定的增長。

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  兆馳光元劉傳標:公司白光和RGB、背光的燈珠產能都是復用的,比如說Mini的倒裝實際上是在原來背光倒裝的基礎上做延伸。公司RGB去年一期是550條線,大概3000KK左右的產能,今年我們白光和RGB又各擴了500條線。目前整個上半年產銷是平衡的,整個增長還不錯

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  張小飛博士:黃總你說一下他們價格是否合理以及你的需求,于終端而言,什么樣的價格才能一起把市場做大?你現在對他們有什么意見嗎?

  強力巨彩黃文杰:我覺得在燈珠這條線路上,上下游的協同還不夠,這里出問題了,包括產能、標準、市場的需求,這個是沒有協同的,浪費了一點資源。

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  張小飛博士:協同很難的。

  張小飛博士:海伯森王總,你覺得我們這個行業是一個什么行業,感受是什么?

  海伯森王國安:這是海伯森第一次參加LED的會議,我感覺了LED這個行業跟我們的生活是非常息息相關的。

  張小飛博士:盟拓智能唐總,你們的業務肯定也涉及顯示屏方面吧?

  盟拓智能唐陽樹:我們在顯示領域開端就是2018年,目前產能擴張確實是不斷加速或者能更快回收研發投入。公司70%的力量就在Mini這個領域里面干,我們是把它當成一個戰略方向在做。

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  張小飛博士:我看過進口的產品,我們已經可以在智能化,數字化上面做的更好了,包括大數據、深度學習這些東西。

  盟拓智能唐陽樹:在應用和開發上面,我們公司整個技術基礎和平臺不依賴美國、日本或者德國任何一家。其次我們在自己的領域里做到小而精、小而專,小而美,這是我們要做的事情。

  張小飛博士:洪秘書長,在未來一年到一年半,你覺得這個行業里面什么樣的企業會勝出,什么樣的企業很辛苦,但是不一定會賺到錢。

  洪震:從現在整個產業鏈、供應鏈,從我們目前服務的客戶等等來看,現在是一個非常危險的時間段。這個行業會有一場根本性的變化,有一些企業會掉隊,甚至應該說掉隊之后轉型不一定是像曾照明那么轉型,可能轉起來會非常艱難。

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  張小飛博士:問你最后一個問題,你要簡潔回答,TCL等等一大堆企業,我們要直面他們,你覺得勝負如何?

  洪震:“海大宇”都進來之后我是這么感覺的,他們會有一大段時間不適應我們這個行業。除此之外我們也有一些企業跑到他們那兒去,這個融合會很快。


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